수산중공업, 2Q 영업이익 44억원.. PER 10.2배

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[아이투자 데이터센터]수산중공업은 16일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 719억원(전년비 +19.9%), 영업이익 44억원(+60%), 순이익 49억원(흑자전환)을 각각 기록했다고 공시했다.

가치투자 포털 아이투자는 반기보고서를 바탕으로 올해 2분기 실적을 전년 동기와 비교했다. 이번 2분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 10.2배로 나타났다.

아이투자의 종목발굴 솔루션인 '스톡워치'로 살펴본 밸류스코어 점수는 68.4점이다. 밸류스코어는 성장성, 수익성, 배당매력 등 5가지 평가 기준으로 산정한 투자 매력 점수다. 실적 시즌에는 아이투자와 함께하는 스톡워치(stockwatch.co.kr)가 우량 종목 발굴에 도움이 될 수 있다.



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수산중공업 투자 체크 포인트

기업개요 유압브레이커, 트럭크래인 제조업체로 유압브레이커 국내 점유율은 1위
사업환경 ▷ 유압브레이커의 주 매출처는 건설중장비 업체
▷ 내수 건설중장비는 완전경쟁 시장으로 국내외 저가제품에 의한 가격 경쟁이 심함
▷ 주요 건설기계 시장인 중국의 수요 감소와 경쟁 심화로 브라질·러시아·중동 등으로의 매출 다변화 중요
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내외 건설경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품 특수장비 사업부문 80.01%
어태치먼트 사업부문 19.99%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PISTON (14년 28만5464원 → 15년 ~ 16년 27만3108원 → 17년 29만3759원 → 18년1Q 29만8961원 → 18년2Q 30만7164원 → 18년3Q 30만9663원)
▷ CYLINDER (14년 50만6784원 → 15년 41만2920원 → 16년 38만3406원 → 17년 42만8600원 → 18년1Q 44만3549원 → 18년2Q 45만7135원 → 18년3Q 46만7612원)
▷ FRONT HEAD
▷ BACK HEAD
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 국내외(특히 중국) 건설 경기 회복 시 수혜
▷ 환율 상승 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 105.75%
- 유동비율 127.63%
- 당좌비율 61.46%
- 이자보상배율 6.01%
- 금융비용부담률 0.70%
- 자본유보율 365.36%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

수산중공업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

수산중공업 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 1,504 2,265 2,863
영업이익 98 164 226
영업이익률(%) 6.5% 7.2% 7.9%
순이익(지배지분) 65 169 157
순이익률(%) 4.3% 7.4% 5.5%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준