[아이투자 김재호 연구원]6일 아이투자(itooza.com)는 12월 결산법인 기준 2022년 연간 실적 보고서 제출이 지난달 31일 마감됨에 따라 해당 실적을 반영한 저PBR 20선을 표로 정리해보았다. 세부 기준은 아래와 같다.
■ 실적 성장 + 저PBR 20선 기준
- 최근 순이익 변화가 지나치게 크지 않은 종목
- 2022년 연간 실적이 모두 전년 대비 증가한 기업
- 2022년 연간 기준 PBR 계산 후 낮은 순 정렬
- 12월 결산법인
- 금융주와 해외법인 제외
그 결과 E1, 한솔홀딩스, 대한화섬, 영풍, 원익, 인터지스, 동원개발, GS, 대림제지, 광주신세계 등이 리스트에 포함됐다.
주가순자산배수(PBR)이 가장 낮은 종목은 E1이다. 5일 시가총액 기준 E1의 PBR은 0.23배다. 회사는 작년 매출액이 전년 대비 55% 증가한 것으로 나타났다. 또, 영업이익과 순이익도 전년 대비 각각 4900%, 8% 증가해 눈길을 끈다. 주가는 올해 6.16% 상승한 것으로 나타났다.
리스트 종목 중 작년 매출액이 전년 대비 가장 크게 증가한 기업은 휴스틸이다. 휴스틸의 매출액은 전년 대비 67% 증가한 1조309억원을 올렸다. 매출액 호실적과 함께 영업이익과 순이익도 전년 대비 각각 358%, 498% 증가한 것으로 나타났다. 호실적은 주가 상승으로 이어지는 모습으로, 주가는 연초대비 35.9% 상승했다. 그러나, PBR은 0.43배로 여전히 자본 대비 주가 수준이 낮은 것으로 나타났다.
E1과 휴스틸 다음으로 영업이익 성장률은 높았던 종목은 성우전자다. 성우전자의 작년 연간 실적 성장률은 매출액 16%, 영업이익 186%, 순이익 6%다. 주가는 올해 17% 올랐다. 5일 시총기준 PBR은 0.42배다.
휴스틸을 제외하고 순이익 증가율이 가장 큰 종목은 영풍이다. 영풍의 순이익은 전년 대비 196% 증가했다. 또, 같은기간 매출액과 영업이익은 각각 24%, 흑자전환한 것으로 나타났다. 다만, 영풍의 주가는 연초대비 4.79% 하락했다. 또, PBR은 5일 시총기준 0.27배를 기록했다.
한편, 리스트 종목 중 올해 주가 상승률이 큰 3개 종목은 휴스틸, 케이씨, 성우전자다. 반면, 주가가 부진했던 3개 종목은 무림P&P, 인터지스, 아세아제지로 나타났다.
※ 이 글은 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 글에서 언급된 종목은 종목 추천과 무관하다는 사실을 반드시 기억해주세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
저작권자ⓒ 가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(itooza.com)
■ 실적 성장 + 저PBR 20선 기준
- 최근 순이익 변화가 지나치게 크지 않은 종목
- 2022년 연간 실적이 모두 전년 대비 증가한 기업
- 2022년 연간 기준 PBR 계산 후 낮은 순 정렬
- 12월 결산법인
- 금융주와 해외법인 제외
그 결과 E1, 한솔홀딩스, 대한화섬, 영풍, 원익, 인터지스, 동원개발, GS, 대림제지, 광주신세계 등이 리스트에 포함됐다.
주가순자산배수(PBR)이 가장 낮은 종목은 E1이다. 5일 시가총액 기준 E1의 PBR은 0.23배다. 회사는 작년 매출액이 전년 대비 55% 증가한 것으로 나타났다. 또, 영업이익과 순이익도 전년 대비 각각 4900%, 8% 증가해 눈길을 끈다. 주가는 올해 6.16% 상승한 것으로 나타났다.
리스트 종목 중 작년 매출액이 전년 대비 가장 크게 증가한 기업은 휴스틸이다. 휴스틸의 매출액은 전년 대비 67% 증가한 1조309억원을 올렸다. 매출액 호실적과 함께 영업이익과 순이익도 전년 대비 각각 358%, 498% 증가한 것으로 나타났다. 호실적은 주가 상승으로 이어지는 모습으로, 주가는 연초대비 35.9% 상승했다. 그러나, PBR은 0.43배로 여전히 자본 대비 주가 수준이 낮은 것으로 나타났다.
E1과 휴스틸 다음으로 영업이익 성장률은 높았던 종목은 성우전자다. 성우전자의 작년 연간 실적 성장률은 매출액 16%, 영업이익 186%, 순이익 6%다. 주가는 올해 17% 올랐다. 5일 시총기준 PBR은 0.42배다.
휴스틸을 제외하고 순이익 증가율이 가장 큰 종목은 영풍이다. 영풍의 순이익은 전년 대비 196% 증가했다. 또, 같은기간 매출액과 영업이익은 각각 24%, 흑자전환한 것으로 나타났다. 다만, 영풍의 주가는 연초대비 4.79% 하락했다. 또, PBR은 5일 시총기준 0.27배를 기록했다.
한편, 리스트 종목 중 올해 주가 상승률이 큰 3개 종목은 휴스틸, 케이씨, 성우전자다. 반면, 주가가 부진했던 3개 종목은 무림P&P, 인터지스, 아세아제지로 나타났다.
※ 이 글은 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 글에서 언급된 종목은 종목 추천과 무관하다는 사실을 반드시 기억해주세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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[E1] 최신 분석 보고서
E1 투자 체크 포인트
기업개요 | LS 계열의 액화석유가스(LPG) 수출입·판매 업체 |
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사업환경 | ▷ 에너지원 다변화와 청정 에너지 보급 확대 정책 및 경제 발전에 따라 지속적인 성장세 ▷ 경차/하이브리드 차량 판매 확대로 LPG 신규 수요 발생 전망 ▷ LPG 가스 국내시장 점유율 20%, SK가스(29%)에 이어 2위 |
경기변동 | ▷ 계절적 편차 요인 존재, 하절기보다는 동절기 수요 높음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ LPG : 사우디아라비아 (2.7%), 싱가포트 (31%), 일본 (9.2%), 영국 (12.3%), 미국 (12.1%) 등 * 괄호 안은 상대국별 매입 비중 |
실적변수 | ▷ LPG 도입가 하락 + 판매가 상승시 수혜 ▷ 정유소, 산업체, 충전소(가정·차량용) 수요 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 214.05% - 유동비율 121.89% - 당좌비율 85.84% - 이자보상배율 0.68% - 금융비용부담률 0.58% - 자본유보율 4,042.47% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
E1의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
E1 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
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매출액 | 82,116 | 78,277 | 79,908 |
영업이익 | 2,165 | 932 | 2,787 |
영업이익률(%) | 2.6% | 1.2% | 3.5% |
순이익(지배지분) | 1,215 | 2,132 | 1,419 |
순이익률(%) | 1.5% | 2.7% | 1.8% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준