[아이투자 조양희 연구원]유진투자증권은 21일 POSCO홀딩스에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 74만원을 그대로 유지했다. 전 거래일 종가는 59만4000원이다.

유진투자증권에 따르면, POSCO홀딩스의 3분기 연결 기준 매출액은 19조8000억원, 영업이익은 1조1000억원으로 전망된다.

이유진 연구원은 “원재료 투입 단가가 래깅 효과로 감소함에도 철강재 단가 하락의 폭이 더 컸고, 임금 소급 등 일회성 비용으로 철강 사업회사 포스코의 영업이익은 전분기 대비 30% 감소한 5960억원으로 예상한다”고 설명했다.

이 연구원은 “지난 7월에 준공된 포스코HY클린메탈의 가동이 시작돼 매출이 발생하고 있으며, 오는 10월에 준공될 포스코필바라리튬솔루션 또한 준공 이후 가동시 매출을 일으킬 것”이라고 말했다.

이어 “양극재 소재 업체에 리튬 인증 절차는 1년 정도 소요될 것으로 예상돼 실제 리튬 매출액과 영업이익은 내년과 내후년에 본격적으로 실적에 기여할 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “클레이 리튬 양해각서(MOU) 등 비전통 리튬 자원 확보와 3분기 실적 발표시 리튬 매출액 확인이 단기적인 주가의 트리거가 될 것”이라며 “중국의 환경 규제로 인한 철강 바닥은 지나고 있다고 판단한다”고 말했다.