[아이투자 조양희 연구원]메리츠증권은 25일 LG에너지솔루션에 대해 이차전지 정책 변화 기대감에 부정적인 투자 심리가 소멸 중이라며 목표주가를 기존 41만원에서 47만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전 거래일 종가는 41만3000원이다.

노우호 연구원은 “지난달 LG에너지솔루션 주가는 저점 대비 31% 상승했다”면서 “미국의 금리인하, 이산화탄소(Co2) 규제 및 보조금 지급 등 정책 변화 기대감에 이차전지 산업에 비관적 심리가 다소 소멸될 구간”이라며 목표주가 상향 이유를 밝혔다.

이어 “당분기 이차전지 섹터는 현재의 개선된 심리와 현실적 이익 창출능력 간의 괴리가 다소 확대될 가능성이 높다”고 말했다.

메리츠증권에 따르면, LG에너지솔루션의 3분기 매출액은 6조4000억원, 영업이익 3809억원(미국 첨단제조세액공제 4528억원)으로 추정된다. 최근 1개월 시장 기대치인 매출액 6조7000억원, 영업이익 5121억원을 밑돌 것이란 전망이다.

노 연구원은 “영업실적 시장 기대치 하향 조정은 올해와 내년 마무리될 것”이라며 “현재는 이차전지 산업 성장에 기반한 긍정 편향의 접근법이 유리하다”고 판단했다.


<자료>LG에너지솔루션, 메리츠증권