“한솔케미칼, 목표가↑…2분기 상회+3분기 성장 전망”-키움

[아이투자 조양희 연구원]키움증권은 11일 한솔케미칼에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 웃돌고, 3분기도 성장이 이어질 것이라고 내다봤다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하면서 목표주가를 기존 17만원에서 19만원으로 높여 잡았다. 전 거래일 종가는 13만9700원이다.

키움증권에 따르면, 한솔케미칼 2분기 예상 매출액은 전년 동기 대비 12% 증가한 2221억원, 영업이익은 같은 기간 31% 늘어난 459억원으로 시장 기대치를 상회할 전망이다.

이 증권사 박유악 연구원은 “삼성전자 파운드리 가동률 상승에 따른 반도체용 과산화수소의 실적 회복과 국내 고객사향 이차전지 바인더의 물량 증가, 국내외 고객으로의 반도체 프리커서의 실적 성장 등이 예상되기 때문”이라고 설명했다.

그는 “반도체 프리커서의 경우 중국향 매출 비중이 15~20%로 높아져 성장하는 중국 반도체 산업의 수혜를 받을 것”이라며 “그동안 실적 부진을 겪었던 테이팩스도 이차전지 테이프를 중심으로 실적이 회복될 것”이라고 예상했다.

3분기도 성장이 이어질 것으로 봤다. 박 연구원은 “3분기 매출액은 2174억원으로 전년 동기 대비 14% 늘어나고, 영업이익은 같은 기간 28% 증가한 475억원을 기록할 전망”이라고 말했다.

그는 “3분기는 삼성전자의 엔비디아(NVIDIA)향 고대역폭메모리(HBM)3e 12hi와 1cnm D램의 양산 퀄리티 완료가 예상되는 시기인 만큼, 해당 결과에 따라 주가 상승 탄력이 더욱 강해질 수 있다”고 판단했다.