[퀵리포트] SKC 솔믹스, "매수" 유지..목표가 6600원 유지-유화證

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[아이투자 송민경 기자]유화증권은 10일 SKC 솔믹스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6600원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6600원이다.

유화증권 이건재 연구원이 작성한 SKC 솔믹스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 반도체 업황 Peak Out에 대한 투자자들의 우려감이 주가 하락을 이끈 것으로 판단됨
▶ 예상치 못한 불산 시설 환경 안전평가 연장과 생산시설 레이아웃 변경으로 3개월가량 투자 기간이 연장되었으나 9월 10일 현재 9월 말 투자 완료가 확실시되고 있음
▶ 투자의견 BUY, TP 6,600원 유지





지난 7일 주가는 전일대비 3.30% 하락한 4535원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.45배, 자기자본이익률(ROE)은 48.5%다.

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[SKC 솔믹스] 투자 체크 포인트

기업개요 Al2O3(알루미나), Si(실리콘), SiC(실리콘 카바이드) 소재를 기반으로 반도체 및 FPD 부품소재 생산하는 SK 계열사
사업환경 ▷ 파인세라믹스 분야는 에너지 대체·절약에 있어 잠재가치와 성장성이 무한함
▷ 웨이퍼의 대구경화, 초고순도화에 따라 관련 소재 역시 초고순도 제품들이 요구되는 상황
▷ 태양광 웨이퍼 가격의 하락폭이 둔화되고 있음
경기변동 ▷ 경기변동에 매우 민감
주요제품 ▷ Al2O3 (23.3%)
▷ 실리콘(Si) (37.5%)
▷ 실리콘 카바이드(SiC) (16.6%)
▷ 기타제품 (21.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 폴리실리콘
▷ Ceramic powder
▷ SiC powder
실적변수 ▷ 반도체·LCD 경기 호황 시 수혜
▷ 태양광 업황 회복으로 웨이퍼 가격 상승시 수혜
▷ 산업 고도화에 따라 신소재 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 119%, 유동비율 88%
- 자산 대비 차입금 비중 39%
- 이자보상배율 7배
신규사업 ▷ Y203 Nozzle 제품 가공기술 개발

SKC 솔믹스의 정보는 2019년 01월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SKC 솔믹스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 1,397 1,317 941
영업이익 272 240 177
영업이익률(%) 19.5% 18.2% 18.8%
순이익(연결지배) 245 394 -356
순이익률(%) 17.5% 29.9% -37.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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