일진파워, 한국남부발전과 66억 공급계약... 매출비 4%

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[아이투자 김주식 기자]일진파워는 14일 한국남부발전과 66억7970만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 2018 하동 1호기 계획예방정비공사(B급) 공급계약이다.




계약기간은 2018년 9월 15일부터 2018년 11월 19일까지 총 공급기간은 65일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 1407억4431만원 대비 4.75% 규모다.



일진파워는 올해 1월1일 부터 9월 14일까지 총 4건, 누적 금액으론 210억2017만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 279억5067만원 대비 24.8% 감소한 수치다.



일진파워는 올해 2분기 연결기준 매출액이 385억8297만원으로 전년 동기 429억7400만원 대비 10.2% 감소했다. 같은기간 영업이익은 62억2565만원으로 전년 동기 51억6585만원 대비 20.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 47억8280만원으로 전년 동기 48억9779만원 대비 2.3% 감소했다.



이날 일진파워 주가는 전일대비 0.79% 하락한 6250원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.13배, 자기자본이익률(ROE)은 18.0%다.


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[일진파워] 투자 체크 포인트

기업개요 화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경 ▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망
▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음
경기변동 ▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감
▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
주요제품 ▷ 경상정비사업 (62%) : 산업시설 경상정비 및 유지보수
▷ 화공 / PLANT부문 (34%) : 정유 및 석유화학 업체 산업시설
▷ 기타사업부문 (3%) : 태양광, 발전 기자재 제작 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PLATE (29%) : 태양철강㈜ 등에서 구입 (14년 1092원 → 15년 1026원 → 16년 1098원 → 17년 1182원 → 18년1Q,2Q 1281원)
▷ FORGING (15%) : ㈜태웅에서 구입
▷ TUBE (30%) : 와이시피㈜ 등에서 매입
▷ FLANGE (7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 발전소 경상정비공사 수주 증가시 수혜, 민간발전소 설비 증설시 수혜
▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜
▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수
리스크 ▷ 태양광 업황 장기 침체 가능성
▷ 유가 하락으로 중동 플랜트 건설 수요 감소시 실적 악화 우려 있음
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

일진파워의 정보는 2018년 08월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진파워] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 440 883 705
영업이익 80 163 51
영업이익률(%) 18.2% 18.5% 7.2%
순이익(연결지배) 76 146 67
순이익률(%) 17.3% 16.5% 9.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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