그에 따르면 10개 기업의 3분기 합산 영업이익은 2296억원으로 전년 동기 3267억원 대비 30%가량 감소할 것으로 보인다. 이 연구원은 "이른 추석에 따른 9월 영업일수 감소로 ETC 매출이 부진한 가운데 R&D 비용 증가가 지속된 영향"이라 풀이했다. 특히 3분기 실적의 컨센서스 대비 부진 폭이 클 것으로 예상되는 기업으로 유한양행과 대웅제약을 꼽았다.
다만 업종에 대한 투자 의견으로 '비중확대'를 유지했다. 3분기 실적이 예상보다 크게 부진하지만, 추석 시점 차이로 ETC 매출이 일시적으로 축소한 영향이 커 보이기 때문이라고 설명했다. 업종 내 탑 픽(Tod Pick)으로는 한미약품을 제시했다.
종근당의 3분기 별도기준 영업이익 225억원(-5%, 전년 동기비)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상했다. 7월~8월 합산 원외처방액은 전년 동기 대비 7% 늘었지만 9월 영업일수 감소 효과를 고려하면 3분기 전체로는 증가율이 1% 내외일 것으로 보인다. 상반기에 이어 R&D 비용 증가가 이어졌지만, 판관비 통제로 10% 수준의 영업이익률을 유지할 전망이다.
이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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이 시각 급등주04.26 15:31
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[한미약품] 최근 종목 뉴스
[한미약품] 투자 체크 포인트
기업개요 | 다양한 제네릭 의약품을 보유한 국내 2위 제약사 |
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사업환경 | ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음 ▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세 |
경기변동 | ▷ 제약업 특성상 경기의 영향이 적음. 노령화와 소득 증대로 시장은 확대될 것으로 예상 |
주요제품 | 의약품 96.79% 수출 10.17% 기타 0.44% 연결조정 -7.40% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ Streptokinase & Streptodornase(BU) ▷ AVNA ▷ Amlodipine Camsylate(kg) ▷ Fermalac(kg) |
실적변수 | ▷ 신약 개발 성공 여부 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 108.73% - 유동비율 106.95% - 당좌비율 70.06% - 이자보상배율 7.99% - 금융비용부담률 1.59% - 자본유보율 2,595.63% |
신규사업 | ▷ 다수의 바이오신약, 합성신약, 개량·복합신약 개발 중 |
한미약품의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한미약품] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 14,909 | 13,315 | 12,032 |
영업이익 | 2,207 | 1,581 | 1,254 |
영업이익률(%) | 14.8% | 11.9% | 10.4% |
순이익(연결지배) | 1,462 | 828 | 670 |
순이익률(%) | 9.8% | 6.2% | 5.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)