[퀵리포트] NHN한국사이버, "매수" 유지..목표가 6%↑ 1만7000원-신한금투

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신한금융투자는 14일 NHN한국사이버결제에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만6000원 대비 6% 상향했다.

신한금융투자 김규리 연구원이 작성한 NHN한국사이버결제 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 영업이익 62억원(+58% YoY)으로 컨센서스 부합
▶ 19년 매출액과 영업이익은 각각 21%, 25% YoY 성장 기대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 17,000원으로 상향




지난 13일 주가는 전일과 동일한 1만3900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 26.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.82배, 자기자본이익률(ROE)은 10.6%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[NHN KCP] 투자 체크 포인트

기업개요 온라인 및 오프라인 전자결제 서비스 전문업체
사업환경 ▷ 스마트폰을 통한 전자경제서비스의 매출이 급성장하고 있음
경기변동 ▷ 전체 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계
▷ 정부당국의 금융정책, 신용카드사들의 수수료정책, 이동통신사들의 정책 등이 수익에 영향을 미침
주요제품 PG수수료 92.87%
오프라인VAN 5.14%
O2O사업 1.99%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 서비스 업체로 해당사항 없음
실적변수 ▷ 온라인 쇼핑몰 성장시 수혜
▷ 신용카드결제 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 140.17%
- 유동비율 138.52%
- 당좌비율 134.21%
- 이자보상배율 115.15%
- 금융비용부담률 0.04%
- 자본유보율 1,077.61%
신규사업 ▷ 간편결제 서비스
▷ 모바일 학생증 사업
- 성균관대, 중앙대 등 총 10여개의 대학에 서비스 적용

NHN KCP의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[NHN KCP] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 9,720 8,228 7,454
영업이익 420 442 432
영업이익률(%) 4.3% 5.4% 5.8%
순이익(연결지배) 353 349 304
순이익률(%) 3.6% 4.2% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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