[퀵리포트] LG하우시스, "보유" 유지..목표가 20%↑ 6만4000원-DB금투

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

DB금융투자는 10일 LG하우시스에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 6만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만3000원 대비 20% 상향했다.

DB금융투자 조윤호 연구원이 작성한 LG하우시스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 실적 프리뷰 : 건축자재 매출 감소, 서서히 회복되는 소재, YoY, QoQ 개선되는 실적 전망
▶ 실적 개선세 진행되겠지만, 14~16년 수준의 실적을 기대하기는 어려울 전망
▶ 투자의견 Hold 유지, 목표주가 상향 조정, 실적 턴어라운드 감안 P/B 멀티플 0.7배로 상향 조정

지난 9일 주가는 전일과 동일한 6만3100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.62배, 자기자본이익률(ROE)은 -5.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[LX하우시스] 최근 종목 뉴스

[LX하우시스] 투자 체크 포인트

기업개요	창호재(PVC창, 알루미늄창 등)와 인테리어 자재 등을 생산하는 기업
사업환경	▷ 건축자재, 산업소재(자동차, IT) 제조사로 건설, 자동차 경기에 민감함 ▷ 건축자재 시장은 최근 살아나고 있는 것으로 보임
경기변동	▷ 건설경기 변동 및 정부 주택정책에 민감
주요제품	건축자재 74.00% 자동차 소재 및 산업용필름 26.04% 공통부문 및 기타 -0.04% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 건축자재 (70.5%) : PVC, 가소제, MMA - PVC 가격 추이 : 15년 1081원 → 16년 1092원 → 17년11993원 → 18년1Q 1130원 - 가소제 가격 추이 : 13년 2222원 → 14년 1920원 → 15년 1537원 → 16년 1264원 → 17년3Q 1300원 → 18년1Q 1315원 → 18년2Q 1154원 ▷ 자동차 및 고기능 소재 (29.5%) : PVC, 가소제, EP류 * 괄호 안은 매출 비중
실적변수	▷ 부동산 및 건설경기 호황시 수혜 ▷ 주요 원재료(PVC, MMA등) 가격 하락시 원가율 개선
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 200.88% - 유동비율 86.94% - 당좌비율 57.74% - 이자보상배율 1.22% - 금융비용부담률 0.66% - 자본유보율 1,653.79%
신규사업	▷ 중국 자동차 범퍼라인 투자: 투자기간 2015년 9월~2017년 6월 ▷ 단열재공장 증설 투자: 투자기간 2016년 11월 ~ 2018년 2월 ▷ 유럽 자동차 경량화부품 기업 지분인수: 2017년 2월 ▷ 캐나다 판매 법인 설립: 2017년 4월

LX하우시스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LX하우시스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	35,258	36,112	34,598
영업이익	1,098	149	705
영업이익률(%)	3.1%	0.4%	2.0%
순이익(연결지배)	618	-1,171	131
순이익률(%)	1.8%	-3.2%	0.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)