[실시간 분석] 인크로스, +3% 상승…증권사 목표가 2만5000원 제시

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[아이투자 박식한 기자]인크로스 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 13분 현재 인크로스의 주가는 전일대비 3% 상승한 2만3700원이다.

이날 주가 상승은 인크로스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


대신증권은 12일 인크로스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만5000원으로 제시했다.

대신증권 김수민 연구원이 작성한 인크로스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 25,000원 유지
▶ 1Q19E Preview: 매출 76억원(-9% yoy), 영업이익 19억원(-27% yoy)

인크로스는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 97억5800만원으로 전년 동기 108억8400만원 대비 10.3% 감소했다. 같은기간 영업이익은 30억4600만원으로 전년 동기 36억6500만원 대비 16.8% 줄었다. 당기순이익은 21억6100만원이다.

최근 3개월간 증권사가 예상한 인크로스의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 133억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 420억8400만원, 지배지분 순이익은 101억6700만원이다.



현재가 2만3700원 기준 주가수익배수(PER)는 22.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.03배, 자기자본이익률(ROE)은 13.7%다.


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[인크로스] 투자 체크 포인트

기업개요 디지털 광고 미디어렙 사업과 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'을 운영하는 광고전문회사
사업환경 ▷ 국내 디지털 광고비는 2014년 2조7천억원에서 2015년 3조18억원을 기록했고, 2016년에는 3조1400억원 규모까지 성장할 것으로 전망됨
▷ 최근 스마트폰, 태블릿PC등 모바일 기기의 보금 증가로 모바일 동영상 시장 성장
경기변동 ▷ 경기 호황시 광고시장도 활성화됨
주요제품 ▷ 미디어렙 (68.2%) : 모바일, 온라인, 동영상 광고
▷ 애드네트워크 (21.9%) : 광고플랫폼 Dawin
▷ 서비스운영 (9.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 매체정산금
실적변수 ▷ 중국을 타겟으로한 상품의 광고 규모는 증가하는 추세로, 중국 등 해외 진출 성공시 매출 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 91%, 유동비율 192%
신규사업 ▷ 애드 네트워크 사업 확대
▷ 2016년 10월 북경인쿠광고유한회사 취득으로 중국사업진출 기획
▷ 2017년 8월 인프라커뮤니케이션즈 취득을 통해 원스토어 서비스 역량 강화
▷ 2017년 4분기 최대주주가 NHN엔터테인먼트로 변경으로 데이터 유통 역량 강화

인크로스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인크로스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 131 324 351
영업이익 43 107 101
영업이익률(%) 32.8% 33% 28.8%
순이익(연결지배) 36 86 83
순이익률(%) 27.5% 26.5% 23.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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