메리츠종금증권은 25일 LG디스플레이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만3000원 대비 8% 상향했다.

메리츠종금증권 김선우 연구원이 작성한 LG디스플레이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 영업손실 1,320억원은 시장 기대치를 하회
▶ 2Q19 영업손실은 2,030억원으로 확대 예상, 완만히 개선되는 대형 LCD 패널 판가 불구 IT패널 출하 부진 지속과 POLED 관련 일회성 비용 발생에 기반
▶ 구조적 주가 반등의 선결 과제는 1) 경쟁사들의 합리적 영업활동, 2) POLED 라인의 수율 안정화 및 양산 주문 확보, 3) 안정적인 TV OLED 판가 흐름 유지
▶ LCD 저점 통과 반영해 적정주가 25,000원으로 소폭 상향조정, 투자의견 Buy 유지



지난 24일 주가는 전일대비 6.35% 하락한 1만9900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.51배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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