[퀵리포트] 한라홀딩스, "매수" 유지..목표가 40%↓ 4만8000원-유진證

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유진투자증권은 24일 한라홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8만1000원 대비 40% 하향했다.

유진투자증권 이재일 연구원이 작성한 한라홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 한라홀딩스의 1분기 영업실적은 매출액 1,949억원(-16.3% yoy), 영업이익 168억원(-29.3% yoy)을 기록함. 주요 자회사인 만도의 실적 부진과 북미 AS 사업 정리가 감익의 원인
▶ 만도의 주가 하락에 따른 NAV(Net Asset Value)의 감소를 반영해 목표주가를 기존 81,000원에서 48,000원으로 하향 조정함. 높은 배당수익률 등을 감안해 투자 의견 매수를 유지함

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이날 오전 9시 50분 현재 한라홀딩스 주가는 전일대비 0.12% 상승한 4만900원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 32.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.50배, 자기자본이익률(ROE)은 1.5%다.

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[HL홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요	HL만도(자동차부품사), HL D&I(건설사) 등 업체를 자회사로 보유한 지주회사
사업환경	▷ 국내 자동차 부품업체는 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매 다변화는 국내 자동차 부품사에 기회요인임 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대·기아차 완성차 판매량에 영향을 받음
주요제품	자동차부품 유통 62.16% 물류, 지분법 수익 34.71% 자동차 부품 제조 3.14% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 해당사항 없음
실적변수	▷ 현대·기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수익선 개선
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 129.81% - 유동비율 87.59% - 당좌비율 68.51% - 자본유보율 1,835.16%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

HL홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HL홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	12,855	12,771	10,412
영업이익	922	858	1,399
영업이익률(%)	7.2%	6.7%	13.4%
순이익(연결지배)	505	31	1,062
순이익률(%)	3.9%	0.2%	10.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)