삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 현대/기아차의 금번 신차싸이클의 디자인방향성에서 가장 큰 변화는 내부 인테리어는 디지털 칵핏으로의 변화, 외부는 LED램프 장착
▶ LED램프는 대중차에 확대 적용되고 있으며, 전기차, 자율주행차에 기본으로 장착. 에스엘의 신차 LED램프납품 효과는 2022년까지 매출 2.5천억원 증가 추정
▶ LED램프 매출성장, 지배구조 정리에 따른 램프법인 연결효과, 신공장 가동으로 2021년까지 매출액 CAGR20%성장 및 영업이익 CAGR 70%성장 예상. 목표주가를 2020년 기준 EPS를 기준으로 글로벌 전장부품 평균 P/E인 12배를 적용, 29,000원으로 11.5% 상향
18일 주가는 전일대비 3.18% 상승한 2만4350원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 43.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 2.7%다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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이 시각 급등주04.26 15:31
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[에스엘] 최근 종목 뉴스
[에스엘] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자동차 전조등를 주력으로 하는 부품업체로 현대기아차와 GM 등에 납품중 |
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사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대차그룹의 글로벌 판매량 증가로 수혜를 보고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매선 다변화은 국내 부품사에 기회요인 ▷ 현대차그룹의 자체 생산 부품 확대와 엔화 약세에 따른 일본차 경쟁력 회복은 리스크 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 완성차 판매량에 영향을 받음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ SPHC-P (kg당 14년 745원 → 15년~18년1Q 635원 → 18년2Q 695원 → 18년3Q 695원) ▷ SAPH 440-P (kg당 14년 850원 → 15년~18년1Q 713원 → 18년2Q 776원 → 18년3Q 776원) * 괄호 안은 매입 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 현대차와 GM 납품모델의 판매량 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 74.57% - 유동비율 166.80% - 당좌비율 98.88% - 이자보상배율 22.50% - 금융비용부담률 0.22% - 자본유보율 6,321.08% |
신규사업 | ▷ AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기, AAF(Active Air Flap: 능동형 공기유입 제어장치)의 개발 및 사업 확대 |
에스엘의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스엘] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 48,388 | 41,745 | 30,011 |
영업이익 | 3,862 | 1,979 | 1,105 |
영업이익률(%) | 8.0% | 4.7% | 3.7% |
순이익(연결지배) | 3,355 | 1,547 | 965 |
순이익률(%) | 6.9% | 3.7% | 3.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)