[퀵리포트] 대덕전자, "매수"..목표가 1만4000원 신규제시-SK證

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[아이투자 강해자 기자]SK증권은 9일 대덕전자에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만4000원으로 산정했다.

SK증권 이동주 연구원이 작성한 대덕전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 대덕GDS 흡수합병 이후 2Q19부터 안정적인 성장 단계에 진입
▶ 동사는 카메라 모듈 FPCB 담당하는 회사. 멀티 카메라 트렌드로 전방카메라모듈 초호황 국면
▶ 네트워크장비 이설에 따른 안정화 작업 완료. 5월부터 정상가동.
▶ 다변화된 포트폴리오가 최대 장점. 최근 변동성 큰 업황 속에서 안정적인 성장

지난 8일 주가는 전일대비 1.84% 하락한 1만650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.85배, 자기자본이익률(ROE)은 27.6%다.

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[대덕] 투자 체크 포인트

기업개요 대덕전자를 자회사로 둔 지주사
사업환경 ▷ 반도체 시장 성장, 핸드폰 고성능화, 자동차 산업 수요 증가로 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 스마트 기기의 등장으로 FPCB 등 고부가가치 제품 비중 확대
▷ 중국업체 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차는 좁혀지고 있음
경기변동 ▷ 전세계 정보통신산업의 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ 지주사로 제품에 대한 매출 없음
원재료 ▷ 인적분할 후 지주회사로 전환해 원재료에 대한 사항이 없음
실적변수
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 256%, 유동비율 116%
신규사업 ▷ 5G RF 통신 관련 신규사업

대덕의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대덕] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 0 10,606 5,907
영업이익 -4 518 349
영업이익률(%) 0% 4.9% 5.9%
순이익(연결지배) 64 646 2,647
순이익률(%) 0% 6.1% 44.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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