SK증권 이동주 연구원이 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 매출액 614억원, 영업이익 108억원 기록. 당사 추정치 대비 하회
▶ 숨 가쁘게 달려왔던 지난 3년. 14분기 만의 영업이익 첫 역성장 기록. MLCC 가격 하락 전환, IT SET 전반적인 수요 부진 등이 주요 원인
▶ 그럼에도 MLCC는 여전히 과점 시장. 공급 업체의 증설 계획도 보수적. 2021년 Valuation rerating 시점으로 생각
지난 14일 주가는 전일대비 1.36% 상승한 4만1000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.06배, 자기자본이익률(ROE)은 47.7%다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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1
대북송전주
11
▲12.8%
▲9
▼0
2
2,850원
▲655원▲29.8%
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2
전력기기
24▲8.1%
▲21▼122,850원
▲655원▲29.8%
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3
구리
4▲4.3%
▲4▼00
1,530원
▲112원▲7.9%
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4
반도체 - 검사
19▲4.0%
▲17▼11
14,090원
▲2,030원▲16.8%
이 시각 급등주04.26 15:31
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[삼화콘덴서] 최근 종목 뉴스
[삼화콘덴서] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 거의 모든 종류의 콘덴서를 제조하는 국내 유일의 콘덴서 종합 메이커 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 콘덴서는 총생산의 70% 이상을 수출 ▷ 디지털화로 인해 콘덴서 시장은 향후에도 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 국내 시장에선 삼성전기(MLCC), 동일전자(DCC), 은성, 뉴인텍, 필코전자, 성호전자가 경쟁 중 |
| 경기변동 | ▷ 디스플레이 판매량 및 환율에 영향 |
| 주요제품 | 콘덴서 제조 100.00% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ POWER류 (13.1%) ▷ 외부전극 (14.3%) ▷ 내부전극 (5.7%) ▷ TAPE류 (4.9%) ▷ PP-R (13.6%) ▷ CASE (8.1%) ▷ AL-FOIL (2.2%) ▷ 기타 (35.1%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ IT기기 수요 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 34.79% - 유동비율 273.93% - 당좌비율 201.23% - 이자보상배율 91.81% - 금융비용부담률 0.14% - 자본유보율 1,769.30% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
삼화콘덴서의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼화콘덴서] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,808 | 2,635 | 2,622 |
| 영업이익 | 237 | 305 | 332 |
| 영업이익률(%) | 8.4% | 11.6% | 12.7% |
| 순이익(연결지배) | 208 | 291 | 284 |
| 순이익률(%) | 7.4% | 11.1% | 10.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)