흥국증권 김승준 연구원이 작성한 한일시멘트 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ BUY(유지)/TP 130,000원(하향)/CP 101,000원(상승여력 28.7%)
▶ 실적과 재무상태 비교해도 낮은 밸류에이션 수준
이날 오전 10시 10분 현재 한일시멘트 주가는 전일과 동일한 10만1000원이다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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1
대북송전주
11
▲12.8%
▲9
▼0
2
2,850원
▲655원▲29.8%
-
2
전력기기
24
▲8.1%
▲21
▼1
2
2,850원
▲655원▲29.8%
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3
구리
4
▲4.3%
▲4
▼0
0
1,530원
▲112원▲7.9%
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4
반도체 - 검사
19
▲4.0%
▲17
▼1
1
14,090원
▲2,030원▲16.8%
이 시각 급등주04.26 15:31
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[한일시멘트] 최근 종목 뉴스
[한일시멘트] 투자 체크 포인트
기업개요 | 한일홀딩스에서 인적분할된 시멘트·레미콘 업체 |
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사업환경 | ▷ 2017년 건설 투자 및 건설 수주 실적 증가, 정부의 SOC 예산 확대 등으로 국내 시멘트 출하량이 늘어남. 다만 하반기 이후 감소세로 전환. ▷ 국내 시멘트 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중임. |
경기변동 | ▷ 건설 경기에 매우 민감 ▷ 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큼 ▷ 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가함 |
주요제품 | 시멘트 52.88% 레미탈 23.68% 레미콘 19.16% 기타 4.28% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 슬래그(15년 1만7647원 → 16년 1만8062원 → 17년 1만7323원 → 18년1Q 1만7107원 → 18년3Q 1만7558원/톤) ▷ 플라이애쉬(15년 2만6886원 → 16년 3만880원 → 17년 3만5932원 → 18년1Q 3만2246원 → 18년3Q 2만9908원/톤) ▷ 모래 ▷ 자갈 * 괄호 안은 원재료 가격 변동 추이 |
실적변수 | ▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜 ▷ 민간 주택 등의 착공물량 증가 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 66.16% - 유동비율 120.56% - 당좌비율 61.27% - 이자보상배율 -1.02% - 금융비용부담률 1.25% - 자본유보율 3,827.73% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
한일시멘트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한일시멘트] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 17,995 | 14,876 | 12,719 |
영업이익 | 2,465 | 1,180 | 1,204 |
영업이익률(%) | 13.7% | 7.9% | 9.5% |
순이익(연결지배) | 1,702 | 788 | 786 |
순이익률(%) | 9.5% | 5.3% | 6.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)