SK증권 나승두 연구원이 작성한 서진시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년 상반기 통신장비 사업부문, 전반적인 실적 상승 견인
▶ 하반기에는 사업 부문별 고른 성장세 나타날 것으로 예상
▶ 글로벌 통신장비 수요 견조한 상황에서 ESS 업황 회복 기대
▶ 기타 사업부문, 자동차 부품 중심으로 사업 품목 다양해지는 상황
▶ 미중 무역분쟁 최대 수혜국으로 떠오른 베트남 안에서 동사의 경쟁력은 월등
3일 주가는 전일대비 2.80% 상승한 2만5700원으로 마감했다. 3일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.87배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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1
대북송전주
11
▲12.8%
▲9
▼0
2
2,850원
▲655원▲29.8%
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2
전력기기
24▲8.1%
▲21▼122,850원
▲655원▲29.8%
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3
구리
4▲4.3%
▲4▼00
1,530원
▲112원▲7.9%
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4
반도체 - 검사
19▲4.0%
▲17▼11
14,090원
▲2,030원▲16.8%
이 시각 급등주04.26 15:31
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[서진시스템] 최근 종목 뉴스
[서진시스템] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 알루미늄을 주 원재료로 통신장비부품, 핸드폰부품, 반도체장비부품을 생산하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 통신장비부문: 국내 통신장비 시장은 국내 무선 통신시장이 성숙기에 도래하면서 위축되는 추세 ▷ 휴대폰부품부문: 스마트폰 출하량 증가율은 감소세이나, 알루미늄 메탈케이스는 수요가 늘고 있음 ▷ 반도체장비부문: 2019년까지 지속적으로 반도체 투자 규모가 증가할 전망 |
| 경기변동 | ▷ 통신장비부문: 타 산업에 비해 경기 변동의 영향 적음 ▷ 휴대폰부품부문: 졸업, 크리스마스 시즌 등의 영향으로 8~10월에 부품 공급이 늘어나고 11~1월에는 감소하는 경향 있음 ▷ 반도체장비부문: 반도체 소자업체의 투자 의사결정에 따라 매출이 일정 기간에 집중되는 것이 특징 |
| 주요제품 | 기타 36.92% 통신장비 부품 23.21% ESS 부품 16.56% 반도체 부품 12.73% 핸드폰 부품 10.57% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 알루미늄 ▷ 철재류 ▷ 기타 |
| 실적변수 | ▷ 통신사업자(SK텔레콤, LG유플러스, KT)의 투자계획에 직접적인 영향을 받음 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 130.77% - 유동비율 149.75% - 당좌비율 57.41% - 이자보상배율 0.46% - 금융비용부담률 4.42% - 자본유보율 3,497.58% |
| 신규사업 | ▷ 자동차 부품 중 알루미늄 부품 제조 ▷ 전기 자동차 연료전지 CASE 제조 ▷ 에너지저장장치(ESS) 케이스 및 구동장치 제조 |
서진시스템의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[서진시스템] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,787 | 7,360 | 6,061 |
| 영업이익 | 490 | 597 | 580 |
| 영업이익률(%) | 6.3% | 8.1% | 9.6% |
| 순이익(연결지배) | -226 | 16 | 386 |
| 순이익률(%) | -2.9% | 0.2% | 6.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)