최근 분석 보고서
삼성중공업 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LNG선, 드릴쉽, 해양플랜트 등 고부가가치 선종에 경쟁력을 갖춘 대형 조선사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 세계 경기 침체로 과거 활황기 대비 전체 수주량은 감소하는 추세 ▷ 고유가 기조에 따른 심해유전 개발과 미국 쉐일가스 개발로 가스선 발주가 꾸준할 것으로 기대됨 ▷ 엔저에 힘입어 일본업체들의 경쟁력 회복은 리스크임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 유가에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 조선해양 91.51% 토건 10.50% 연결조정 -2.01% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 후판, 엔진, 형강, 프로펠러, 내외장재 등 : 포스코, NSC, 두산엔진, 현재중공업에서 구매(99.7%) - 강판 가격추이(12년 1,110 → 13년 1,110 → 14년 1,110 → 15년 1,110 * 단위 : 천원/톤) - 형강 가격추이(12년 1,020 → 13년 1,020 → 14년 820 → 15년 820 * 단위 : 천원/톤) ▷ 철근, 강재, 시멘트 : 포스코 등에서 구입 (0.3%) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 국제 교역 증가시 선박 발주량 증가로 수혜 가능성 상승 ▷ 후판 가격 하락시 원가 개선 ▷ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 가능성 상승 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 304.05% - 유동비율 79.06% - 당좌비율 34.45% - 이자보상배율 2.23% - 금융비용부담률 2.32% - 자본유보율 282.67% |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
삼성중공업의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
삼성중공업 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 72,027 | 80,094 | 59,447 |
| 영업이익 | 3,285 | 2,333 | -8,544 |
| 영업이익률(%) | 4.6% | 2.9% | -14.4% |
| 순이익(지배지분) | 1,605 | -1,483 | -6,194 |
| 순이익률(%) | 2.2% | -1.9% | -10.4% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준