[아이투자 김명선 연구원]현대코퍼레이션이 3분기 영업이익이 증가할 것으로 전망되는 가운데 저평가 매력도 부각되고 있다. 25일 종가 기준 12개월 선행 PER은 2.7배로 5년 평균 PER 5배 대비 46% 낮다.

28일 증권가에 따르면 현대코퍼레이션의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 3.1% 증가한 1조 7403억원, 영업이익은 20.9% 증가한 324억원(영업이익률 1.9%)을 기록할 것으로 전망된다.

대신증권 이태환 연구원은 "매출 비중이 높은 철강, 승용부품 사업의 이익은 전분기 대비 감소할 것으로 예상되나, 상용에너지 부문에서 매출, 이익이 대폭 성장하며 역대 분기 최대 실적이었던 2분기와 유사한 수준을 전망한다"라며 "상용에너지 사업 호조는 미국 전력기기 시장의 호황에 기인한 것으로, 동사는 범현대 물량을 주로 취급하던 과거와 달리 영업망이 약한 중소형사 변압기 제품 비중이 의미있게 늘어나면서 수익성도 함께 개선되고 있는 것으로 추정된다"고 전했다.

이날 증권가에 따르면 현대코퍼레이션의 올해 매출액은 전년 대비 3.3% 증가한 6조 8006억원, 영업이익은 28% 증가한 1272억원(영업이익률 1.9%)을 기록할 전망이다.

현대코퍼레이션은 철강ㆍ자동차ㆍ선박ㆍ건설장비ㆍ화학 및 기타 상품의 무역과 유통 서비스를 제공하는 종합무역상사다. 2021년 3월 회사 상호를 현대종합상사에서 현대코퍼레이션(Hyundai Corporation)으로 변경, '트레이딩'이라는 특정한 업종의 한계에서 벗어나 신사업 발굴 및 육성을 통해 사업 영역을 다변화하고 있다.

■ V차트 분석
- '24년 2분기 연결 재무 (연환산 차트)

1. 실적 : 2분기 연환산 매출액은 6조 6050억원, 영업이익은 1112억원이다. '21년 2분기부터 매출과 이익이 늘어나고 있다.



2. 차입금 : 2분기 말 차입금은 9318억원으로 자산의 38%를 차지하고 있다. '22년 1분기 이후로 차입금 비중이 낮아지는 추세다.



3. PBR : 25일 종가기준 PBR은 0.37배로 역대 PBR 밴드 하단에 위치한다.



4. 주당순자산 : 2분기 말 주당순자산(BPS, 자본을 주식수로 나눈 값)은 5만 5835원으로 25일 종가 1만 8860원보다 2.9배 더 높다.



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